W związku z ofertą publiczną 716.564 akcji serii F spółki Vistula & Wólczanka S.A. („Spółka”) w ramach subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, skierowanej wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki podaje do wiadomości następujące dane dotyczące przeprowadzonej subskrypcji:
1) Data rozpoczęcia subskrypcji – 23 listopada 2006 r.; data zakończenia subskrypcji: 24 listopada 2006 r.
2) Data zawarcia umów objęcia akcji, o których mowa w art. 441 § 2 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych: 23 oraz 24 listopada 2006 r.
3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 716.564 akcji serii F.
4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych na które złożono zapisy: nie dotyczy,
5) Liczba papierów wartościowych objętych zawartymi umowami objęcia akcji: 716.564,
6) Liczba papierów wartościowych, która została objęta w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 716.564
7) Cena po jakiej papiery wartościowe były obejmowane: 86 złotych,
8) Liczba osób, które objęły akcje objęte subskrypcją; 30
9) Liczba osób, z którymi zawarto umowy objęcia akcji: 30
10) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną cena jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): nie dotyczy,
11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 61 624 504 złote.
12) Łączne określenie wysokości kosztów: 2 286 tys. złotych, w tym:
a) Przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 2 089 tys. złotych
b) Wynagrodzenie subemitentów: nie dotyczy,
c) Sporządzenie prospektu emisyjnego: nie dotyczy,
d) Promocja oferty: 197 tys. złotych
Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym: Poniesione koszty emisji akcji w kwocie 2.286 tys. zł. zostały rozliczone w księgach na zmniejszenie nadwyżki ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej (Agio) i zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji bilansowej „Kapitał Zapasowy”.
13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 3,19 złotych.
Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, Nr 209, poz. 1744)
Erwin Bakalarz
Prokurent