Emitent informuje, iż w związku z przeprowadzeniem emisji w drodze oferty publicznej 15.059.932 akcji Emitenta serii H, które to akcje zostały wyemitowane w związku z połączeniem Emitenta ze spółką pod firmą W. Kruk S.A. z siedzibą w Poznaniu, niewielka część akcji serii H (nieobjęta przez dotychczasowych akcjonariuszy spółki W. Kruk S.A. w związku z zaokrąglaniem w dół niecałkowitych liczb przydzielanych im akcji Emitenta) została zaoferowana w drodze subskrypcji prywatnej (w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h.) wybranemu inwestorowi.
Subskrypcja prywatna o której mowa powyżej dotyczyła 566 akcji serii H, stanowiących 0,00375 % wszystkich akcji serii H Emitenta wyemitowanych w związku z połączeniem się Emitenta z byłą spółką W. Kruk S.A. z siedzibą w Poznaniu (zwanej dalej „Spółką Przejmowaną”).
W związku z powyżej wzmiankowaną subskrypcją Emitent podaje do publicznej informacji poniższe dane:
1) Data rozpoczęcia subskrypcji: 4 lutego 2009 roku; data zakończenia subskrypcji: 4 lutego 2009 roku.
2) Data zawarcia umowy objęcia akcji, o której mowa w art. 441 § 2 pkt 6 k.s.h.: 4 lutego 2009 roku.
3) Liczba akcji objętych subskrypcją: 566 akcji serii H.
4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy: nie dotyczy.
5) Liczba akcji objętych na podstawie zawartych umówi objęcia akcji: 566 akcji serii H.
6) Liczba akcji, które zostały objęte w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 566 akcji serii H.
7) Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje: 2,32 zł.
8) Liczba osób, które złożyły oświadczenie o objęciu akcji w ramach subskrypcji: 1.
9) Liczba osób, z którymi zawarto umowy objęcia akcji: 1.
10) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): nie dotyczy.
11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloraz akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji): 1.313,12 zł (jeden tysiąc trzysta trzynaście złotych i 12/100).
566 akcje serii H stanowiące przedmiot subskrypcji prywatnej, o której mowa powyżej, objęte zostały Memorandum Informacyjnym Emitenta, które sporządzone zostało w związku z połączeniem się Emitenta ze Spółką Przejmowaną i które odnosi się do wszystkich akcji Emitenta serii H, tj. 15.059.932 (patrz raport bieżący Spółki z dnia 28 stycznia 2009 roku nr 4/2009 ). Stąd też, poniższe informacje dotyczące wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, obejmują łączne koszty poniesione w związku z emisją wszystkich akcji serii H (w tym 566 akcji serii H objętych subskrypcją prywatną):
12) Łączne określenie wysokości kosztów: 598.552 zł , w tym:
a) Przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 408.552 zł,
b) Wynagrodzenie subemitentów: nie dotyczy,
c) Sporządzenie memorandum informacyjnego: 190.000 zł,
d) Promocja oferty: nie dotyczy.
Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym: Poniesione koszty emisji akcji serii H w łącznej kwocie 598.552 zł zostały rozliczone w księgach na zmniejszenie nadwyżki wartości majątku Spółki Przejmowanej powyżej wartości nominalnej akcji serii H wydanych dotychczasowym akcjonariuszom Spółki Przejmowanej i zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji bilansowej "Kapitał Zapasowy".
Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję objętą subskrypcją: 0,0397 zł.
Podstawa prawna sporządzenia niniejszego raportu: § 33 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U.05.209.1744 z późn. zm.) w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.05.184.1539 z późn. zm.).
Erwin Bakalarz
Prokurent